말콤 자말 워너

어머니의 죽음에 비탄에 빠진 지미는 날마다 술과 함께 보낸다. 한편 스탠리와 엘사가 쌍둥이 자매의 뒤를 쫓는다.

프릭쇼의 새 단장으로 댄디가 임명되고 단원들은 이를 마음에 들어 하지 않는다. 단장 댄디의 데뷔 날이 밝아오고, 분장을 마친 댄디가 총을 들고 천막을 나선다.

돌연변인 단원들의 사망 사건이 이어지자, 순했던 페퍼가 이상 행동을 보이기 시작한다. 한편 엘사로 인해 프릭쇼의 역사가 밝혀진다.

한 여성이 원인을 알 수 없는 증상으로 건강이 급격히 나빠진다. 데본과 콘래드는 생명을 구하기 위해 시간과의 사투를 시작한다.

콘래드는 절대 원치 않던 상대에게 도움을 청한다. 미나는 랩터와 파트너십을 맺는다.

콘래드와 데본은 브래들리의 생명을 구하기 위해 고군분투한다. 팀이 애초에 그가 어떻게 그리고 왜 실패했는지 깊이 고민한다.