매튜 글래이브

판사 아들 납치 사건의 용의자가 오스카의 딸이란 것이 밝혀지고 놀란과 하퍼가 조사를 맡게 된다. 한편 브래드퍼드는 10여 년 만에 다시 나타난 낙서범을 잡기 위해 고군분투한다.

LA에서 메탄올에 빠져 익사한 세 구의 젊은 여성 시체가 발견된다. BAU는 밀폐된 차 안에서 클로로폼으로 여성들을 납치하기 용이한 택시 운전자가 범인일 거로 생각한다.

폴은 집 앞에서 총을 맞고 쓰러지고 형사들은 사건을 수사하기 시작한다. 수잔은 의사로부터 자신의 신장이 5%의 기능밖에 하지 못할 거라는 소식을 듣는다.

폴 영은 베스와 함께 복수를 목적으로 오두막으로 여행을 떠난다. 한편, 키이스의 과거 연인을 만난 브리는 놀라운 사실을 알게 되고, 충격에 휩싸인다.

돌연변인 단원들의 사망 사건이 이어지자, 순했던 페퍼가 이상 행동을 보이기 시작한다. 한편 엘사로 인해 프릭쇼의 역사가 밝혀진다.

리디아를 무너뜨린 에밀리가 대니얼과 가까워지는 듯 보이자 빅토리아는 에밀리를 집으로 초대하는 한편 뒷조사를 시작한다. 한편 잭은 아버지의 술집을 압류당할 위기에 놓인다.