매튜 앨런

필과 클레어는 헤일리를 대학에 데려다줬다가 헤일리를 난처하게 만들고 만다. 매니는 제이와 글로리아에게 육아 수업을 듣도록 강요한다. 릴리의 유치원 첫날 릴리가 한 남자 아이와 싸우게 되면서 미첼과 캠은 끔찍하게 싫어하는 레즈비언 부모를 만난다.

부스는 살인을 멈추지 않는 브로드스키를 잡기 위해 주력을 다하고, 그는 부스에게 먼저 연락해 경고를 남긴다.

12명의 여성을 피아노 줄로 묶어 강간한 피아노 맨이 다시 돌아왔다. BAU는 더 이상의 성범죄를 막기 위해 피아노 맨을 이른 시일 내에 붙잡아야 한다.

에이블이 이미 이틀 전 입양됐다는 사실을 알게 된 잭스는 곧장 에이블을 찾으러 가지만, 막상 새로운 부모와 함께 잘 있는 에이블을 보며 고민에 빠진다.

아일랜드에 도착한 샘크로는 현지 경찰에게 붙잡힐 뻔하지만, 제마의 기지로 위기에서 벗어난다. 칩스는 마침내 가족들과 재회한다.

2007년, 데스몬드는 다니엘 페러데이의 어머니를 찾아 나선다. 1954년, 로크의 설득에도 알퍼트는 그가 미래에서 왔다는 말을 믿지 않는다.