두 갱단이 관리하는 도시에서 이발사 한 명이 살해되면서 갱단 간 전쟁의 불씨가 점점 타오른다. 한편, 사건 현장을 살펴보던 릭스비는 총에 맞아 중상을 입은 아버지를 발견한다.
인터넷 보안 회사에 들어온 남자가 사장을 포함한 전 직원을 총과 칼로 무참히 살해하는 사건이 일어난다. 현장을 확인한 행동분석팀은 범인이 여느 연쇄 살인범과 달리 고도로 훈련받은 사람일 것이라고 추정한다. 한편, 다시 돌아온 프렌티스는 모건의 감독 아래에서 훈련을 받아야 하는데…
지하 파이트 클럽의 파이터 중 한 명이 죽은 채로 발견되면서 도박꾼으로서 칼의 정체가 드러날 위기에 처한다. 한편, 질리언이 골치 아픈 비밀을 알게 되면서 번스(맥스 마티니 분)와의 연애가 난관에 봉착한다.
피터는 재판의 증인의 위치를 팔아넘긴 혐의로 기소된 동료 FBI 요원이 무고하다고 확신한다. 미국 연방 보안관 사무소의 수장이 범인이라는 증거가 나오자, 피터는 자신의 직위가 위태로워지는 걸 감수하고 기소된 요원의 누명을 벗기기 위해 그를 데리고 도망친다.
소년 교정 시설에 수감된 토레스의 이복동생 에이바의 동료 수감자가 사라지면서 에이바가 토레스의 삶에 다시 들어온다. 한편, 자매의 아픈 성장 과정을 다시 돌아보게 만드는 사건에 라이트먼 그룹이 휘말리게 된다.
