맥스 애들러

어느 은행의 지점장이 마지막 근무 날 무언가에 중독돼 쓰러진다. 응급 구조대원들이 서로 돌아온 뒤 소방차에서 돈 가방이 발견되고 대원들은 용의자로 지목돼 경찰 조사를 받게 된다.

경찰 서장을 남편으로 둔 한 여성이 친구들과 놀다 귀가하던 중 누군가에게 공격받아 중태에 빠진다. 한편 BAU는 그날 낮에 피해자와 길거리에서 시비가 붙었던 한 남성을 조사한다.

자폐아를 위해 인공지능 로봇을 개발한 연구자가 사망하는 사건이 발생한다. 팀이 수사에 나서는 한편, 브레넌은 동료들의 축복 속에 40살 생일을 맞이한다.

켄과 엠마가 결혼식 후, 함께 춤을 출 음악에 대해 윌에게 조언을 구한다. 너무나도 다른 둘의 취향을 하나의 곡으로 만들어야만 한다. 한편, 맥킨리의 대표 커플인 핀과 퀸에게도 슬러시 위협이 가해졌다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

윌은 2인용 식사권을 걸고 듀엣 대결을 개최한다. 소년원에 간 퍽 대신 새로운 단원 샘 에번스가 글리 클럽에 함께 한다. 커트는 샘에게 함께 듀엣을 하자고 제안하고 뉴 디렉션의 다른 멤버들도 식사권을 얻기 위해 완벽한 듀엣 파트너를 찾으려 한다.