맥스 펄리치

로버트 퀄스는 옥시 마켓을 궁지로 몰아넣으려 하고, 보스의 아들이 그에게 찾아온다. 한편, 레일런은 의도치 않게 FBI와 엮이게 된다.

개리를 살해한 퀄스와 더피는 레일런에게 살인 누명을 씌우려 한다. 엘스틴은 자신이 원하는 인물을 보안관 자리에 앉히려고 한다.

제니는 자일스를 이용해 에인절의 영혼을 다시 살리는 주문을 복원하게 하고 버피는 이 사실을 알고 괴로워한다. 에인절은 모든 것을 지옥으로 빨아들이는 고대 악마를 되살리려 한다.

에인절은 영혼을 살려 낼 의식에 필요한 정보를 얻어내려고 자일스를 고문하고, 형사들은 버피의 집을 찾는다. 한편, 에인절을 막기 위해 스파이크는 버피에게 힘을 모으자 제안한다.

갱 단원 니키 어거스틴은 레일런이 드류 톰슨을 넘기도록 협박하고자 위노나와 뱃속 아기를 위협한다. 한편, 보이드와 에이바는 델로이의 시체를 유기하려고 한다.

레일런은 크로우 일가 문제를 해결하기 위해 플로리다로 향한다. 보이드는 사라진 약물 배송 건을 추적하러 떠난다.