맥시밀리아노 헤르난데즈

미국은 벤자민 주마의 테러의 대응하고, 잭은 방화벽 테러의 주요 용의자인 토니를 잡기 위해 FBI에 소환되고 토니는 토니는 항공기 관제 시스템에 침투한다.

토니는 항공 시스템에 침투해 항공 교전에 혼선을 주고 대통령의 남편은 아들 로저의 죽음을 조사한다. 잭은 FBI와 토니를 추적하고 토니가 테러의 배후임을 알게 된다.

치명적인 매력으로 사람들을 유혹하는 아스가르드 출신 로렐라이가 콜슨과 요원들을 공격한다. 이에, 로렐라이의 오랜 숙적 시프가 나선다.

피츠와 워드가 최악의 상황까지 각오해야 하는 위험천만한 기밀 임무에 투입된 사이, 콜슨은 팀원들에겐 차마 말 못 할 비밀 때문에 곤란해진다.

가렛과 트리플릿 요원은 콜슨 팀을 도와, 악하기로 소문이 자자한 이를 추적하기 시작한다.

워커 무리가 접근하자, 가브리엘은 땅굴을 이용해서 위험한 상황을 모면한다. 우여곡절 끝에 그는 성당에 들어오지만, 폐쇄된 성당 입구로 워커가 끊임없이 몰려온다. 한편 릭 일행은 베스를 구하기 위해 병원에서 목숨을 건 협상을 진행한다.