맨디 르빈

필의 예전 치어리더 친구들과 만나고 집으로 돌아오는 길에 클레어는 일등석 자리에 타고 올 기회를 잡고, 일반석에 탄 필과는 완전히 다른 경험을 하게 된다. 매니가 같이 요리 수업을 듣는 친구들에게 괴롭힘을 당하자 글로리아는 제이에게 나쁜 친구들을 상대하는 법을 가르쳐 달라고 부탁한다. 미첼과 캠, 페퍼는 다른 친구들과 같이 늦었지만 살의 아기를 위한 베이비 샤워를 준비한다.

3년간, 디트로이트 지역에서 핼러윈 전 3일 동안 시민을 산채로 태우는 살인 사건이 발생한다. BAU는 피해자 가족의 증언으로 범인이 얼굴에 화상을 입은 흑인이라는 걸 알게 된다.

데릭, 메러디스, 애리조나, 크리스티나는 항공기 추락 사건에 관한 소식을 듣고, 잭슨은 마크가 과거에 치료했던 환자를 대신 맡게 된다.

루이스는 다가오는 결혼기념일 선물로 까다로운 제시카의 취향에 맞춰 차를 준비하고, 에디는 돈을 벌 방법을 찾는다.

제스의 아빠는 새로운 여자친구와 제스를 찾아오고 아빠의 여자친구는 무려 고등학교 시절 날라리였던 애슐리이다. 지금까지 아빠의 여자친구들을 부정적으로만 봐 왔던 제스는 이번엔 진심으로 아빠의 관계를 지지하기로 결심한다. 슈미트는 회사의 새로운 제품 출시 건을 따내기 위해 번뜩이는 마케팅 아이디어가 절실하다. 한계에 다다른 슈미트는 결국 친구들의 도움을 받기로 한다.

멀더와 스컬리는 자신들이 찾던 화물칸에서 선원들을 죽이고 탈출한 개가 이미 멸종되었다는 사실을 알고 동물학자를 찾아 도움을 구한다.