맷 메르쿠리오

콘래드는 기다리던 전화를 받고 이식 리스트에 오른 지 2년 된 환자의 수술을 앞둔다. 그러나 시 의원이 심장마비 후 병원에 입원하며 환자의 우선순위가 뒤바뀐다.

콘래드가 환자를 대신해서 지나치게 공격적인 주치의들과 싸운다. 그는 예고 없이 병원에 나타난 그의 아버지를 만난다.

어빙의 딸인 메이시가 악한 세력의 표적이 되고, 어빙은 딸을 지키기 위해 이카보드와 애비에게 도움을 요청한다.

이카보드, 애비, 어빙, 제니는 목 없는 기병에게 맞서기 위해 힘을 합치는데, 곧 충격적인 사실을 알게 된다.

이카보드와 애비는 목 없는 기병에게 잡혀간 카트리나를 구출하기 위하여 벤자민 프랭클린의 괴물을 깨우는 위험한 작전을 세운다.

카트리나의 생명이 위독하다는 소식을 듣고 병원으로 달려간 이카보드와 애비는 늦지 않게 그녀를 구하기 위해 행동에 나선다.