메건 오리

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마는 임신한 여성 애슐리가 골드 씨의 손아귀에서 무사히 도망칠 수 있게 돕는다. 한편, 동화 속 신데렐라는 럼플스틸스킨과 거래를 한다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

스토리브룩 주민 중에 동화 속 삶을 기억하는 사람이 나타난다. 한편, 동화 속 왕국이 애도의 물결로 가득한 사이, 사악한 왕비는 백설 공주를 죽일 암살자를 찾아 나선다.

골드 씨의 집에 도둑이 들자 에마는 자경단의 활동이라고 생각한다. 루비, 메리 마가렛, 애슐리는 발렌타인 데이에 하룻밤 외출 계획을 세우고 벨은 럼펠스틸스킨과 거래를 한다.

에마는 루비를 자신의 조수로 고용하고, 데이비드는 캐스린의 실종 관련해 조사를 받는다. 한편, 동화 속 빨간 망토는 애인과 사랑의 도피를 꿈꾸지만 이내 곧 위험한 상황에 휘말린다.