메르세데스 맥냅

비슷한 외모의 여성들이 납치되는 사건이 발생하고, 첫 번째 피해자가 방부처리 된 시신으로 발견된다. BAU는 부검을 통해 그녀가 산 채로 방부 처리되었다는 걸 알게 된다.

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

코델리아는 학교에서 열리는 메이 퀸 대회를 준비하고, 보이지 않는 힘이 그녀의 친구들을 공격해 온다. 한편, 스쿠비 갱은 사고의 원인을 코텔리아라고 생각한다.

코델리아는 새로 만난 친구 안야에게 성가신 버피가 사라졌으면 좋겠다는 소원을 빌자 그대로 이뤄진다. 한편, 버피가 사라지마 마을은 뱀파이어들이 장악하게 된다.

버피는 캠퍼스에서 파커라는 매력적인 친구에게 호감을 느껴 사귀기 시작한다. 스파이크는 낮에도 뱀파이어가 두려움 없이 다닐 수 있는 무적의 반지를 갖고 서니 데일로 돌아온다.

라일리의 건강이 악화되자 종합병원에서 전문의를 만나는 동안 스파이크와 하모니는 외과 의사를 납치한다. 그리고 스파이크의 뇌에 내장된 칩을 제거하도록 협박한다.