메르세데스 콜론

샌프란시스코에서 두 일가족이 산 채로 불타 죽는 참혹한 사고가 발생한다. 방화범이 환경 단체, EDF와 관련이 있다는 걸 알게 된 BAU는 EDF의 회장을 용의선상에 올린다.

사막에서 여행 중인 안젤라는 남자친구가 돌아오지 않은 상태에서 두개골을 발견하게 되고, 두려움에 본즈에게 전화해 이 소식을 전한다.

호라시오의 동료인 알 험프리스가 폭탄을 해체하려다 사망하고, 현장에서 독극물의 흔적과 협박범의 쪽지가 발견된다. 그리고 그 쪽지 뒤에는 음모가 도사리고 있다.