메리디스 몬노에

중고차 시운전을 나선 23살 여성이 연쇄 살인범에게 납치당한다. 경찰 학교에서 근무하던 BAU 프로파일러 기디언이 사건을 해결하기 위해 현장 요원으로 복귀한다.

휴가를 앞둔 두 공무원 가족이 살해당하는 사건이 발생한다. 조사에 착수한 BAU는 두 가정이 모두 가족 상담을 받아왔다는 걸 발견한다.

미연방 검사부장의 딸 트리쉬가 납치당한다. 범인은 트리쉬의 쌍둥이 자매 섀롤에게 트리쉬를 돌려받고 싶다면 혼자 50만 달러가 든 가방을 들고 자신에게 오라고 협박한다.

BAU 팀원들에게 2주간의 황금 같은 휴가가 주어진다. 하지만 휴가 시작 하루 만에 의문의 살인사건이 발생하면서, 범인이 그 죄를 엘에게 뒤집어씌운다.

마약 제조 공장에서 탄저균 폭탄이 발견되고, 중동의 테러 조직이 초승달이 뜨는 날 테러를 벌일 거라는 정보를 입수한 BAU는 중동계 억류자를 만나러 관타나모만으로 향한다.

멕시코에서 고령의 여성 연쇄살인 사건이 발생하고, 연쇄 살인이라는 점을 인정할 수 없었던 멕시코 정부는 BAU를 초청해 사건 해결을 부탁한다.