메린 던게이

에디슨은 정자 기증을 받아 아기를 갖기 위해 친구가 일하는 병원을 찾는다. 크리스티나와 버크의 어머니가 집으로 찾아오고 크리스티나는 메러디스와 이지, 캘리에게 들러리를 부탁한다.

결혼 생활에 회의감을 느끼던 조지는 마음을 다잡으려 하지만 계속해서 이지에게 흔들린다. 메러디스의 양어머니 수잔은 장폐색증으로 응급 수술을 받게 된다.

캐슬과 베켓은 에스포지토가 살인 용의자와 연관이 됐다는 것을 발견하고, 베켓은 매력적인 새로운 형사와 만나게 된다.

SD-6 내의 첩자를 찾는 슬론은 시드니에게 강도 높은 거짓말 검사를 실시한다. 앙숙인 아나의 감시 속에 시드니는 새로운 임무에 투입된다.

카시나우의 행보를 쫓던 시드니는 5년 전 말 없이 자신을 떠난 전 남자친구와 마주친다. 시드니의 항공권을 발견한 윌과 프랜시는 의심을 품는다.

시드니는 자신의 CIA 연락책인 본에게 SD-6에 감금된 근황을 전한다. 시드니와 본은 서로에게 끌림을 느끼지만, 상황 탓에 관계를 진전하지 못한다.