메리 길리스

캔자스시티에서 63명의 하층민이 동시다발적으로 사라지는 기이한 일이 발생한다. 해당 지역을 관할하는 한 경찰에게 연락받은 BAU는 곧바로 캔자스시티로 향한다.

의대 인턴 존, JD, 도리안은 정신없는 병원 생활에 던져지고, 예측하기 어려운 직원 및 환자들과 인턴 생활을 시작한다.

연구소 팀원들은 적은 유해 조각으로만 죽음의 원인을 밝혀내야 하고, 웬델의 마지막 임상 시험날이 다가온다.

주니어 프롬에서 공연을 하기로 한 에어 서플라이의 출연이 무산되고 피긴스는 뉴 디렉션에게 공연 요청을 한다. 대회가 코앞이라 걱정이지만 출연료가 있다는 말에 수락한다. 한편, 학생들은 각자 프롬 파트너를 찾기 바쁘다.

브리트니는 커트의 학생회장 선거 운동을 돕겠다고 한다. 셸비가 맥킨리로 돌아오고 뉴 디렉션에 대항하는 새로운 합창단을 만든다. 윌은 춤 연습이 필요한 단원들을 모아 특별 훈련을 시작한다.

학생회장 선거일이 다가오고 커트가 회장이 되어야만 하는 레이철은 불안하기만 하다. 결국 레이철은 커트가 당선될 수 있는 방법을 생각해낸다. 한편, 쿠터와 수의 데이트 현장을 목격한 비스트는 충격에 휩싸인다.