메리 매코맥

테스, 다카, 버턴은 각자의 삶으로 돌아가려 하지만 다시 드리머들이 얽힌 위험한 세계로 끌려간다. 한편 제임스는 테스에게 그림자 인간이라 불리는 존재를 알린다.

다카는 현실 세계에서 그림자 인간을 추적한다. 빌 보그가 돌아온 뒤, 테스와 버턴은 사라진 드리머를 찾기 위해 꿈속으로 간다. 우디는 베넷에게 시장을 팔아넘긴다.

테스와 버턴은 꿈에서 얻은 단서로 실종된 드리머를 찾는다. 다카와 앨릭스는 그림자 인간이 인신매매 조직과 연관된 사실을 알아내고 그림자 인간은 과거와 마주한다.

테스는 침입자와 맞서 싸우고, 버턴은 과거의 유령과 마주친다. 다카는 어머니에게 사건의 단서가 있을지도 모른다는 사실을 깨닫는다.

테스와 다카, 버턴은 그림자 인간이 현실 세계와 꿈속에서 안겨 준 고통을 마주한다. 우디는 시장의 꿈속에 들어간다.

서빈은 점점 무너지기 시작하고, 다카와 앨릭스는 그림자 인간의 가족을 조사한다. 버턴은 죄책감에 시달리고, 베넷은 우디를 살해할 계획을 세운다