메이슨 맥널티

필과 클레어는 헤일리를 대학에 데려다줬다가 헤일리를 난처하게 만들고 만다. 매니는 제이와 글로리아에게 육아 수업을 듣도록 강요한다. 릴리의 유치원 첫날 릴리가 한 남자 아이와 싸우게 되면서 미첼과 캠은 끔찍하게 싫어하는 레즈비언 부모를 만난다.

탄자니아의 달리는 열차 안에서 미국인 선교회 신도 23명이 사라지는 기이한 사건이 일어난다. 조직적인 집단의 소행으로 본 국제수사팀은 언론 보도가 나가기 전 수사를 서두른다.

졸업을 앞두고 맥킨리 고등학교에서는 취업 박람회가 열렸다. 예술 분야가 하나도 없음을 알게 된 윌은 이에 불만을 품는다. 곧 졸업을 앞둔 멤버들은 미래에 대한 계획을 세우기로 한다.