멕하이 안데르센

최근 들어 동물 학대 사건이 늘고 있는 마이애미에서 매춘부 살인사건이 발생한다. BAU는 이를 사이코패스의 소행이라고 예상하고 수사를 진행한다.

캘리포니아에서는 매년 5월 13일, 보모를 납치해 살인하는 이상한 범죄가 발생한다. BAU는 이번 연도의 범죄를 막기 위해 수사에 박차를 가한다.

오리건주의 시골 마을에서 45일간 4명의 남자가 실종되고, BAU는 4명 모두 납치되었다는 가설을 세운다. 한편 헨리는 핼러윈을 즐기고 싶어 하지 않는다.

토네이도가 휩쓸고 지나간 후 캔자스에서 신체가 훼손된 시체 두 구가 발견된다. BAU는 사망자들이 머리에 난 상처를 보고, 사고가 아닌 살인 사건이라는 걸 직감한다.

한 부유층 대학생이 살해당하고, BAU는 일전에 일어난 뺑소니 사건을 통해 계층 갈등이라고 예측한다. 하지만 BAU가 출동하던 중 또 다른 살인 사건이 발생하고 만다.

하치너가 폭탄 테러범 용의자로 스왓 팀에게 체포된다. 하치너의 누명을 벗기기 위해 수사를 진행하던 BAU는 이 사태가 안토니아와 관련이 있다는 사실을 알게 된다.