멕하이 안데르센

토네이도가 휩쓸고 지나간 후 캔자스에서 신체가 훼손된 시체 두 구가 발견된다. BAU는 사망자들이 머리에 난 상처를 보고, 사고가 아닌 살인 사건이라는 걸 직감한다.

최근 들어 동물 학대 사건이 늘고 있는 마이애미에서 매춘부 살인사건이 발생한다. BAU는 이를 사이코패스의 소행이라고 예상하고 수사를 진행한다.

오리건주의 시골 마을에서 45일간 4명의 남자가 실종되고, BAU는 4명 모두 납치되었다는 가설을 세운다. 한편 헨리는 핼러윈을 즐기고 싶어 하지 않는다.

BAU는 JJ의 납치 사건을 해결하기 위해 JJ의 과거 자료들을 살펴본다. 하지만 뒷조사 과정에서 문제가 생기자 BAU는 전 BAU 요원이었던 에밀리에게 도움을 요청한다.

BAU는 에버릿의 뒤를 쫓기 시작하고, 스펜서는 다친 JJ를 병원에 급히 이송한다. 에버릿이 안전 가옥에 숨을 것이라는 BAU의 예상과 달리 에버릿은 도주 경로를 변경한다.

JJ의 고향에서 야영하던 세 소녀, 앨리, 베서니, 첼시가 납치당한다. 가까스로 탈출한 앨리는 BAU에게 무서운 이야기 속의 인물 톨맨이 자신들을 납치했다고 주장한다.