머리가 잘리는 잔혹한 살인 사건이 발생하자, 보이트와 팀원들은 콜롬비아 마약 카르텔을 소탕하려 하지만 난관에 빠진다.
벤슨과 스테이블러는 앤드루 할링의 살인 사건을 조사하며, 그의 남녀 가리지 않는 자유분방한 성생활에 주목한다. 한편, 러시아 매춘부의 남자 친구가 자신이 범인이라며 범죄를 자백한다.