멜리사 파맨

젊은 여자의 시신이 들어있는 가방이 발견되는 사건이 발생한다. 이에 스테이블러와 벤슨은 해당 사건과 관련된 인물들을 알아내기 위해 수사를 시작한다.

외교관을 접대하는 고급 호텔의 지배인 테리 퍼셀이 세탁기 안에서 숨진 채 발견된다. 테리의 10대 딸 칼리는 왓슨에게 비밀을 털어놓으며 의지하고, 그녀의 엄마에게 사람들이 모르는 다른 모습이 있었다고 말을 꺼내는데…

2007년, 연기 괴물의 심판을 받기 위해 벤과 로크는 주 섬으로 간다. 한편 하이드라 섬으로 돌아온 프랭크는 316호의 생존자들에게 인질로 붙잡힌다.

오키드 스테이션으로 향하던 생존자들은 아론이 태어난 날로 이동하게 된다. 1988년, 진은 다니엘 루소의 연구팀에 의해 발견된다.

1988년, 진과 루소의 팀은 송신탑으로 가는 길에 연기 괴물에게 공격당한다. 샬롯은 죽기 전 자신이 섬에서 자랐다고 고백한다.