미나카미 쿄카

타이잔은 이 사건을 꾸민 흑막의 정체를 밝히기 위해 쿠라모토와 함께 공화당 의원 후유지마의 사무실에 잠입하기로 한다. 그리고 그곳에서 초모랑마 회의라는 수상쩍은 조직이 이 사건에 얽혀있다는 사실을 알게 된다. 이제 몰래 사무실을 빠져나가면 되는 상황. 하지만 생각지도 못한 인물이 두 사람 앞을 가로막는데...

마루야마다 치과 원장이 대안학교 쟈카란다 이사장과 만났다는 정보를 닛타에게 들은 타이잔과 쇼. 두 사람은 흑막을 잡기 위해 직접 대안학교 자카란다를 찾아가기로 한다. 타이잔의 무서운 얼굴 때문에 학생들이 우는 일도 있었지만, 쇼의 재치로 무사히 해결된다. 그 사이에 타이잔은 자리를 비운 이사장의 뒤를 쫓는데...

타이잔과 쇼는 치아에 두 사람의 몸을 뒤바뀌게 한 칩이 박혀 있으며, 그것이 언제 폭발할지 모른다는 말을 듣게 된다. 타이잔은 이 모든 일이, 자신의 정적인 쿠라모토가 정권교체를 위해 꾸민 음모라고 의심한다. 때마침 쿠라모토와 타이잔이 TV 토론을 하게 된 상황이었기에 타이잔은 이 기회를 이용하려고 하는데...

각자 몸으로 되돌아간 타이잔과 쇼. 하지만 시로야마가 전진당을 창설하여 무토 내각 불신임안을 제출한다. 타이잔은 내각 총사퇴를 하느냐, 의원을 해산하고 총선거에 나서느냐의 갈림길에 서게 된다. 한편 쇼는 최종면접을 보기 위하여 면접장에 들어선다. 아버지와 아들은 이 역경을 이겨내고 원하는 미래를 쟁취할 수 있을까?