미리암 달마지오

자신이 그린 천사로 인해 명성을 쌓게 된 레오나르도는 자코포 살타렐리라는 남성을 만나게 된다. 살타렐리와의 관계로 인해 투옥된 레오나르도는 베로키오의 공방에서 쫓겨나게 된다. 일자리를 잃은 레오나르도를 소환한 메디치 가문의 은행가 아메리고 데 벤치는 결혼을 앞둔 딸을 위한 초상화를 주문한다.

피렌체로 다시 돌아간 레오나르도는 지오콘도 부인의 초상화를 그리기로 한다. 그리움에 사무친 레오나르도는 카레티라를 찾아나서고, 루이 12세의 콘도티에로였던 체사레 보르자는 레오나르도에게 이몰라 성곽을 보수해달라고 부탁한다.