미리암 쇼어

주요 군비통제 정상회담이 1987년 가을에 열릴 예정이고, 엘리자베스는 전에 없이 한계에 다다르게 된다. 필립은 여행사를 경영하며 예상치 못한 방문객을 만난다.

필립은 여행사 업무를 하고, 엘리자베스는 다가오는 정상회담의 결과를 바꿀 수 있는 오래된 소식통을 노린다. 스탠은 옛 친구가 돌아왔다는 소식을 듣는다.

필립의 충격적인 폭로는 엘리자베스와 작품을 혼란에 빠뜨리고, 스탠은 위험한 예감을 따른다.

필립과 엘리자베스는 시카고에서 위험한 작전을 시작하고, 스탠과 헨리는 좋은 시간을 보낸다.

홈즈와 왓슨은 한 의사가 범죄의 희생자인지 아니면 고의로 잠적한 것인지 판단해야 하고, 홈즈는 피오나와의 관계가 중요한 시점에 이르면서 이상한 행동을 한다.

엘리자베스는 불길한 정보를 입수하고, 소련의 협상가에게 접근한다. 필립은 헨리에게 소식을 공유한다.