미미 로저스

다이애나 파울리 요원은 텔레파시 능력이 있는 체스 신동 깁슨 프레이즈를 보호하려고 하고 멀더와 스컬리는 사막에서 위험한 생명체를 쫓는다.

멀더는 신동이 출전했던 체스 대회에서 벌어진 저격 사건 수사팀에 합류하고, 담배 피우는 남자가 소년을 제거하기 위해 직접 나선다.

멀더와 스컬리는 스키너 부국장으로부터 아프리카의 해변에서 발견된 유물을 연구하던 박사가 사망한 사건을 수사하라는 명령을 받게 된다.

새 학기가 시작되고 애널리스에게 게이브리얼 매덕스라는 한 남학생이 접근한다. 프랭크는 게이브리얼이 어딘가 의심스러워 그를 주시하기 시작한다. 한편, 애널리스는 유수의 회사들로부터 영입 제안을 받는다.

멀더의 증세가 호전되지 않는 가운데, 그는 스키너 부국장을 공격하기에 이른다. 박사의 캠프에 있던 스컬리는 곤충들의 습격을 받는다.

감염 우려로 격리당한 멀더는 지구를 식민화하려는 외계인들에 의해 흑유에 감염된 카산드라가 혼혈종이 되었다는 사실을 알게 된다.