미미 페일리

독감으로 쓰러진 버피는 며칠 병원에 입원해 있는 동안 아픈 아이들에게 죽음의 악마가 찾아온다는 걸 듣는다. 버피는 아이들의 생명을 빨아먹는 악마를 쫓아 맞서 싸운다.

멀더는 계속해서 여동생의 실종과 관련된 단서를 찾고 있으며, 여동생이 최후에는 어떤 운명을 맞았는지를 밝히기 위해 시간을 다툰다.