미셸 페이지

뉴욕 사립고에 다니는 학생이 총을 맞고 살해된 채 보트에서 발견된다. 부잣집 아이들은 총알이 없는 러시안룰렛을 가지고 놀다 방 안에 있던 총알이 한 아이에게 향한다.

농구장에서 이상한 냄새가 난다는 신고에 본즈와 부스가 출동하고, 썩은 시체가 그들을 기다리는데 부스는 피해자의 목걸이를 보고 충격을 받는다.

피오나가 도발을 하는 바람에 화가 난 마리 라보는 주술을 써 마녀 학교를 습격한다. 한편 조이는 사라진 카일을 찾아 핼러윈 거리를 헤맨다.

교도소에 수감된 헨리 대리어스가 이동 중에 비행기를 추락시키며 탈출하고, 그 후에 사람들을 무차별적으로 살해한다. 수사대는 급히 헨리를 쫓지만, 계속 많은 피해자가 발생한다.

커서 무엇이 되고 싶은지 고민하던 어기는 자기 존재에 관한 위기를 겪는다. 파클과 마야는 시험에서 부정행위를 하다 적발되어 학교 징계 위원회에 회부된다.