미카엘라 왓킨스

필과 클레어는 헤일리를 대학에 데려다줬다가 헤일리를 난처하게 만들고 만다. 매니는 제이와 글로리아에게 육아 수업을 듣도록 강요한다. 릴리의 유치원 첫날 릴리가 한 남자 아이와 싸우게 되면서 미첼과 캠은 끔찍하게 싫어하는 레즈비언 부모를 만난다.

병원에서 환자들이 연이어 사망하자, 이 기묘한 일로 의사들은 미신을 믿게 된다. 이지 역시 이 미신 때문에 데니의 수술에 대해 불안감을 느낀다. 한편, 조지는 닥터 토레스에게 정식으로 데이트 신청을 한다.

제스는 러셀과 순조로운 관계를 이어나가며 집을 비우고 러셀의 집에서 보내는 시간이 늘어난다. 조금 걱정은 되지만 제스는 러셀을 자신의 집으로 초대하기로 하고, 어디로 튈지 모르는 룸메이트들에 "평범하게" 행동할 것을 부탁한다. 그런데 술 때문인지 러셀과 룸메이트들은 생각보다 잘 지내는 듯 하다. 윈스턴은 앨빈의 보모 일을 그만두고 꿈에 그리던 일자리에 취직하게 된다.

제스는 자신의 부족한 잠자리 능력 때문에 전 남친이 바람을 피고 떠난 것이라고 자책하며 남자와의 잠자리에 트라우마가 생긴 상태이다. 그녀는 폴에게도 실망감을 줄까봐 첫 관계가 두렵기만 하다. 씨씨와 야한 속옷도 사고 슈미트의 야동도 보며 최대한 짜릿한 관계를 위해 노력한다. 닉은 머리 자르기를 거부하고, 슈미트는 여직원만 가득한 직장에서 여자 상사에게 잘 보이기 위해 온갖 노력을 기울인다.

제스와 세 남자들은 크리스마스 선물을 고르러 나간다. 제스는 장난감 하나를 준 자신에 비해 훨씬 값 비싸고 의미 있는 선물을 준 폴에게 미안한 마음으로 서로 간에 관계 진전 속도가 다른 것에 괴로워 한다. 이후에 슈미트의 회사 크리스마스 파티에 다 같이 참석하고 섹시한 산타로 분장한 슈미트를 발견한다. 닉은 올해 크리스마스 연휴만큼은 본가에 무조건 가보기로 마음 먹는다. 윈스턴은 슈미트 상사의 아들과 가까워진다.

제스의 아빠는 새로운 여자친구와 제스를 찾아오고 아빠의 여자친구는 무려 고등학교 시절 날라리였던 애슐리이다. 지금까지 아빠의 여자친구들을 부정적으로만 봐 왔던 제스는 이번엔 진심으로 아빠의 관계를 지지하기로 결심한다. 슈미트는 회사의 새로운 제품 출시 건을 따내기 위해 번뜩이는 마케팅 아이디어가 절실하다. 한계에 다다른 슈미트는 결국 친구들의 도움을 받기로 한다.