미켈티 윌리엄슨

예상치 못한 순간에 거액을 도난당한 웨브가 스테이블러와 도널리에게 도움을 요청한다. 한편, 스테이블러는 아버지와 얽힌 진실을 밝히기 위해 노력한다.

쿠바계 미국인 요리사 로드리고 페르난데즈가 마을 외곽에서 총에 맞아 숨진다. 미국 정부는 쿠바 혁명 이후 쿠바와 처음으로 하는 협동 수사라는 점을 국제범죄수사팀에게 강조한다.

건강이 좋지 않은 제시 샌토스의 딸 세라가 유괴되는 사건이 발생하자 스테이블러가 아이를 찾기 위해 급히 움직인다.

코스타 조직의 잠입 요원으로 활동하게 된 스테이블러가 수뇌부와 적극적으로 소통한다. 한편, 뉴욕에서 마약 도난 사건이 발생한다.

스테이블러는 부패 경찰 일당에 은밀히 잠입하는 것에 성공한 후 깊은 고민에 빠진다. 머지않아 매춘부 살인 사건이 발생한다.

리언 킬브라이드와 마시 킬러스의 관계에 수상함을 느낀 조직범죄 전담반이 본격적으로 조사를 시작한다. 한편, 스테이블러는 프랭크 도널리에게 의도적으로 다가간다.