믹 마카리오

두 명의 여인이 얼굴에 여러 칼자국이 난 채로 발견된다. BAU는 급히 수사를 시작하고, 그때 이번에는 혀까지 갈라진 피해자가 발생한다.

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

데이비드와 메리 마거릿은 계속해서 자기감정을 다스리려 애쓰고, 레지나와 에마는 마을에 온 한 의문의 남성이 신경 쓰인다. 한편, 동화 속에서는 차밍 왕자의 결혼식이 다가온다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

헨리가 에마에게 스토리브룩에 머물기를 간청하고, 레지나는 에마를 영구적으로 없앨 수 있는 음모를 꾸민다. 백설 공주는 그녀의 동료에게 차밍 왕자를 구하고 사악한 여왕을 물리칠 수 있도록 도와달라고 요청한다.

코라는 거인을 스토리브룩으로 데려와 마을에 대한 복수를 시작한다. 에마와 헨리는 골드 씨와 함께 그의 아들을 찾으러 가고, 그렉은 벨이 사고가 난 밤에 무엇을 보았는지 묻는다. 거인 안톤은 인간과 친구가 된다.