바네사 클로크

프릭쇼의 새 단장으로 댄디가 임명되고 단원들은 이를 마음에 들어 하지 않는다. 단장 댄디의 데뷔 날이 밝아오고, 분장을 마친 댄디가 총을 들고 천막을 나선다.

에이브러햄과 사샤는 워커들에게 둘러싸인 글렌을 무사히 구출하고, 글렌은 마침내 매기와 재회한다. 마을 사람들은 힘을 합쳐 알렉산드리아를 지켜내지만, 계속되는 힘겨운 싸움에 지쳐가기 시작한다. 한편 데릴은 예상치 못한 위험에 처한다.

힐탑 마을에 다녀온 릭은 일행들과 교회에 모여 회의를 시작한다. 이후 릭은 구원자 집단을 없애야만 알렉산드리아 마을 사람들이 생존할 수 있다고 주장한다. 하지만 모건은 말로 그들을 설득할 수 있다며 릭과 첨예하게 대립한다.

자동차에 시동이 걸리지 않자, 릭은 워커 무리를 헤치며 간신히 알렉산드리아에 도착한다. 워커를 본 마을 주민들은 몹시 당황하지만, 릭은 잠깐이나마 마을이 안전할 거라며 그들을 위로한다. 하지만 서서히 다가오는 워커 때문에 사람들은 겁에 질리고 만다.