바바라 허쉬

미래의 환영이 보이는 발작을 겪은 스컬리 요원은 병원에 입원한다. 조사에 착수한 멀더 요원은 곧 신디케이트의 일원이었던 미스터 Y와 에리카 프라이스를 만난다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

에마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아갈 수 있는 관문을 찾으러 백설공주의 성으로 향한다. 헨리는 제퍼슨에게 딸과 재회하라고 설득하고, 백설 공주는 조지 왕이 준 독약을 마신다.

멀더와 스컬리 요원은 가상 형태의 리차드 랭리에게서 연락을 받는다. 랭리는 두 요원에게 죽은 이들을 가상 형태로 보존하는 NSA 프로그램을 폐쇄해 달라고 부탁한다.

멀더와 스컬리 요원은 사라진 아들, 윌리엄을 찾기 위해 노력한다. 한편 스모킹맨은 윌리엄의 비밀과 능력을 노린다.

메리 마가렛은 흑마술의 유혹을 떨치지 못하고 데이빗, 에마, 닐은 레지나와 코라에게서 골드 씨를 보호하려 한다. 럼펠스틸스킨은 어린 코라에게 손을 내민다.