바바라 허쉬

미래의 환영이 보이는 발작을 겪은 스컬리 요원은 병원에 입원한다. 조사에 착수한 멀더 요원은 곧 신디케이트의 일원이었던 미스터 Y와 에리카 프라이스를 만난다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

에마는 캐스린의 살해범으로 몰린 메리 마거릿의 결백을 증명하기 위한 증거를 계속 찾는다. 한편 사악한 여왕의 백설 공주를 경멸하는 이유가 밝혀진다.

에마와 메리 마거릿은 스토리브룩으로 돌아갈 수 있는 관문을 찾으러 백설공주의 성으로 향한다. 헨리는 제퍼슨에게 딸과 재회하라고 설득하고, 백설 공주는 조지 왕이 준 독약을 마신다.

벨은 골드 씨가 자신의 방식을 바꾸지 않으면 떠나겠다고 위협한다. 드워프는 스토리브룩 광산에서 요정 가루를 찾으려고 한다. 럼펠스틸스킨은 해적단으로부터 아내를 구하려고 한다.

낯선 사람들이 마을 사람들의 정체성을 위협하고 코라는 레지나와 재회를 하려 한다. 웨일 박사는 후크의 부상을 치료하고 빅터는 죽은 자를 살릴 수 있는 능력을 증명하고 싶어 한다.