발러리 크루즈

이지는 예전에 속옷 모델로 활동했다는 이유로 환자에게 거부를 당한다. 한편, 크리스티나는 시애틀 그레이스의 간호사로 근무했던 환자를 병원에서 보게 되고, 그녀와의 만남 이후 바뀌게 된다.

샌디에이고의 경찰이 5년간 쫓던 사기꾼이 이번에 마이애미에서 살인을 저지른다. 경찰의 도움 요청에 응한 BAU는 마이애미로 날아가 이 투자 사기꾼의 뒤를 쫓기로 한다.

브로디는 생포 작전에 대한 정보를 입수한 뒤 아부 나지르가 무사히 탈출할 수 있도록 돕는다. 캐리는 자신이 계획했던 접선이 이루어지지 않자 직접 파티마를 만나 아부 나지르에 관한 정보를 알아낸다. 한편 사울은 캐리가 가져온 가방에서 진짜 브로디의 모습을 알 수 있는 메모리 카드를 발견한다.

아부 나지르는 월든에 대한 정보를 얻기 위해 캐리를 납치한다. 이에 브로디는 캐리를 구하려고 아부 나지르의 명령에 따라 월든의 사무실로 들어간다. 한편 사울은 다르를 만나 왜 퀸이 브로디 전담팀에 들어오게 됐는지 물어본다.

부유한 재벌 부부가 살해당하는 사건이 발생한다. 그 이후, 팀원들은 해당 사건의 용의자를 찾기 위해 수사에 나선다.

덱스터와 리타의 관계가 점차 발전하고, 덱스터는 진심을 담아 리타에게 청혼하지만 리타는 크게 속상해한다. 한편, 미구엘의 남동생은 오스카를 죽인 살인범의 정체를 밝혀내기 위해 그의 뒤를 쫓는다.