발레리에 매하피

배신만은 절대로 참지 못하는 오손 호지가 과거 벌인 끔찍한 사건이 모습을 드러낸다.

메러디스와 크리스티나의 관계는 좀처럼 봉합되지 않는다. 강박 증세로 수술에서 배제된 베일리는 리처드의 조언을 듣고 약물 치료를 받기로 결심한다.

브리의 결혼식 들러리가 된 친구들은 세상에서 가장 예민한 신부의 기분을 상하지 않게 하기 위해 몸을 낮추며 노력한다.

이디는 기억을 잃은 마이크를 살뜰히 보살피기 시작하고, 그런 이디에게 마이크는 마음을 빼앗기고 만다.

가브리엘은 신원을 알 수 없는 선물이 집안에까지 더 착하자 두려워하고, 마이크는 기억 상실로 적을 구분하지 못한다.

마을 파티가 열리지만 아트의 소문도 멀리 퍼지고, 이를 모르고 파티에 등장한 그를 보고 마을 사람들 모두 그를 멸시한다.