발로리 허버드

테드가 어장관리를 당하고 있다. 테드는 남자 친구가 있는 여자에게 계속 관심이 가고, 그녀는 남자 친구와 곧 헤어질 거라고 말한다. 하지만 친구들은 테드가 어장 속 물고기라며 포기해야 한다고 말한다. 친구들은 어장을 쳐 봤거나 어장 속 물고기가 됐던 경험을 공유한다.

글리 클럽은 합창단 대회에 출전하기 위해서는 규정에 따라 최소 12명의 단원이 필요하다. 신입 단원 모집이 절실한 가운데, 글리 클럽은 전교생 앞에서 첫 공연을 하게 된다. 한편, 테리는 예상치 못한 소식을 접한다.

샘을 찾아가 아든 박사의 비밀을 폭로한 주드 수녀는 샬럿을 통해 더 확실한 증거 찾기로 결심한다. 한편 독방에서 풀려난 키트와는 달리 그레이스는 독방 신세를 면하지 못한다.

콜슨과 팀은 히드라의 보안 책임자인 아름답고 치명적인 바비 모스와 대면한다. 스카이의 아버지는 딸을 보고 싶어하고 레이나에게 만남을 주선하도록 강요한다.

도장이 어린이집이 되고 만다. 교장 선생님의 아들이 사라지고, 잭과 제리는 아이를 찾기 위해 고군분투한다. 한편 루디는 별안간 어린이 미인 대회의 코치가 된다.