밥 루슈

가브리엘은 친구들과 마지막 인사를 나누고, 서둘러 카를로스와 함께 떠날 채비를 한다. 한편, 캐서린은 실비아와 말다툼을 한다.

필라델피아 이글스가 영화 인빈시블에서 공개 오디션을 연다. 프랭크와 찰리 테일게이트는 기회를 놓치지고 참가한다.

차밍 타운의 모터사이클 갱단인 '썬즈 오브 아나키 - 레드우드 오리지널(SAMCRO, 샘크로)'는 차밍 타운에 새로 보안관으로 부임하게 될 젊은 부보안관 헤일을 경계한다. 샘크로 조직의 주 수입원인 총기 밀매에 관련된 창고가 공격받은 사건을 처리하면서, 동시에 부두목인 잭스는 마약중독인 자신의 아내 웬디에게서 갓 태어난 아들의 운명을 생각한다.

잭스는 조직에 큰 결과를 가져올 수 있는 새로운 제안을 하고, 타라는 오토 델라니가 구단에 불리한 증언을 번복하도록 설득한다.

조직이 새로운 적과 맞서기 위해 뭉칠 때 문제가 발생하고, 이들은 오랜 친구와 작별을 고한다. 젬마는 계속해서 갈등을 일으킨다.

샘크로는 조직의 미래를 지키기 위해 아이리시 킹과 협상하지만, 협상은 폭력으로 끝난다. 포터는 오토에게 원하는 것을 얻고, 클레이에게 심판의 날이 온다.