밥 제서

브래드쇼 대학에서 7개월간 여섯 번의 방화가 발생한다. BAU는 사건을 해결하기 위해 템피시로 향하고, 수사 도중 교수연구실에 불이 나는 사건이 발생한다.

한 임산부가 성폭행당하는 사건이 발생한다. 이에 스테이블러와 벤슨이 피해자를 만나기 위해 병원에 가기로 한다.

한 아이가 여성과 남성 모두의 생식기를 가지고 태어난다. 애디슨은 아이에게 수술이 필요할지에 대해 망설이고, 바이얼릿과 셸던은 부부 상담을 시작한다.

러시아 국적으로 위장한 본과 시드니는 미국을 닮은 한 러시아 마을로 간다. 한때 KGB 요원들을 위한 훈련 시설이었던 마을은 이제 테러 집단의 손에 넘어갔다.