버네사 렌지스

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

뉴 디렉션의 레이철, 핀, 산타나, 커트, 퍽, 퀸과 마이크의 졸업이 다가오고 다른 멤버들에게 작별 인사를 할 준비를 한다. 멤버들은 지나간 시간을 돌아보며 맥킨리에서 자신이 어떻게 성장하였는지 생각한다.

전국대회에서의 실패 후, 학생들은 글리 클럽을 더 싫어하고 신입 단원 모집도 쉽지만은 않다. 윌은 학교 곳곳에 피아노를 두어 아이들의 잠재적인 음악성을 깨우려 한다. 한편, 레이철과 커트는 뉴욕연극아카데미라는 학교에 흥미를 갖는다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.

선거에 나간 수는 의원직에 당선되기 위해 상대에 대한 인격적인 모독도 멈추지 않는다. 윌과 셸비는 아이들의 잠재력을 끌어올리기 위해 매시업 대회를 개최하기로 한다. 한편, 퍽은 셸비에게 이성적인 감정을 품는다.

아일랜드에서 온 로리는 자신을 요정이라고 굳게 믿고 있는 브리트니를 위해서 요정 행세를 한다. 메르세데스는 셸비가 이끄는 합창단의 멤버를 모집하기 위해 뉴 디렉션 여성 멤버들에게 다가간다.