실험이 성공해 찰리의 지능이 크게 향상되면서 찰리가 바를 떠나자, 다른 멤버들이 오랫동안 바를 운영해 온 찰리의 허드렛일을 하느라 고군분투한다.
그레이슨 가족은 긴장되는 상황에서도 대담하게 노동절 행사를 치러낸다. 잭과 어맨다는 신혼여행으로 배를 타고 나가지만 치명적인 위험을 겪게 된다.
어맨다 일로 인해, 에밀리는 전보다 간절히 정의와 복수를 원하게 된다. 햄튼은 슬픔에 잠기고, 그레이슨은 또 다른 음모를 계획한다.
빅토리아는 에밀리의 의붓남매인 일라이에게 자선 재단 사업을 도와 달라고 요청한다. 에밀리는 일라이 덕분에 아버지로부터 온 편지를 양어머니가 숨겼다는 사실을 알게 되고, 양어머니의 가식에 치를 떠는데...
클라크에 대해 조사하던 파드마가 납치되고 실종되면서 폐인처럼 지내는 놀란을 찾아간 에밀리는 파드마에 대해서도 알아내고 복수도 할 계획을 세울 것을 권유한다.
