베니타 크리스타 놀

조금은 거친 어린 시절을 보낸 모건이 당시에 일어났던 살인 사건의 용의자로 체포된다. BAU는 동료인 모건을 프로파일링하기 시작하고, 하치는 점점 모건을 불신하기 시작한다.

모건의 사촌 동생 신디를 목격한 데시는 그녀를 쫓다가 차 사고를 당한다. 이 소식을 듣고 충격을 받은 모건은 BAU의 도움을 받아 8년 전 실종됐었던 신디의 행방을 쫓기로 한다.

버피와 잰더가 거대한 벌레의 모습을 한 생명체와 싸우는 것을 스파이크가 돕고, 갱단도 조사를 한다. 그 벌레는 영혼을 가진 뱀파이어로 안야와 관련 있음이 드러난다.