베라 체르니

부유한 발명가가 코라식에게 도움을 요청하고, 메러디스는 당뇨를 앓는 여성을 구하려고 분투한다. 조와 링크는 철로에 떨어진 사람을 구하려 애쓴다.

필립과 엘리자베스는 위험하고 새로운 생물무기 임무를 완수하기 위해 노력하고, 자신들의 행동이 초래한 결과를 받게 된다.

필립과 엘리자베스는 딸 페이지에게 자신들의 정체를 밝히고, 냉전의 이해관계와 결과가 점점 더 명확해짐에 따라 엘리자베스는 패티 작전을 완수해야 하는지 고심한다.

상부의 명령을 받은 필립과 엘리자베스는 의견 차이로 인해 충돌한다. 엘리자베스가 주요 정보원을 잃게 되자, 필립은 아넬리제를 대신 투입하려 한다.

여행을 떠난 엘리자베스와 페이지는 위험한 곳에 다다른다. 감정적으로 힘들었던 임무를 마무리한 필립은 예상 밖의 장소에서 위안을 얻게 된다.

마사에게 뜻밖의 손님이 찾아오고, 필립과 엘리자베스는 무시무시한 무자헤딘 지휘관과 협력하게 된다.