베벌리 엘리엇

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마와 레지나는 헨리의 목숨을 구하기 위해 힘을 모아야 한다. 차밍 왕자는 사악한 여왕의 성에 갇혔지만 조력자의 도움으로 탈출해 백설 공주이 목숨을 구하러 간다.

헨리가 에마에게 스토리브룩에 머물기를 간청하고, 레지나는 에마를 영구적으로 없앨 수 있는 음모를 꾸민다. 백설 공주는 그녀의 동료에게 차밍 왕자를 구하고 사악한 여왕을 물리칠 수 있도록 도와달라고 요청한다.

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.