베벌리 엘리엇

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

레지나 여왕의 저주에서 깨어난 동화 속 인물들은 집으로 돌아가지 못한다. 필립 왕자와 그의 여행 동반자는 위험한 적과 맞서게 될 것임을 직감한다.

골드 씨의 집에 도둑이 들자 에마는 자경단의 활동이라고 생각한다. 루비, 메리 마가렛, 애슐리는 발렌타인 데이에 하룻밤 외출 계획을 세우고 벨은 럼펠스틸스킨과 거래를 한다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

클리블랜드에서 발생한 살인 사건을 협조하게 된 멀더는 시체에서 발견된 물질을 보고 다른 사건과의 연관성을 의심한다.