베스 그랜트

글로리아와 제이는 식당에서 점심을 주문하다가 다투고, 클레어와 캠은 아이들을 훈육하는 방법에 관해 의견이 다르다. 필은 부동산 중개업소에서 임시로 일했던 미첼을 해고하는 데에 어려움을 겪는다. 가족은 알렉스의 예술 전시회에 참석한다.

데릭, 메러디스, 애리조나, 크리스티나는 항공기 추락 사건에 관한 소식을 듣고, 잭슨은 마크가 과거에 치료했던 환자를 대신 맡게 된다.

마을 축제에서 8살짜리 아이가 실종되고, BAU는 24시간 안에 아이를 찾아내야 한다. 하지만 결국 골든 타임이 지나버리고, 8년 전 아들을 잃어버렸던 사라가 BAU를 찾아온다.

심리 요법을 받던 브레넌과 부스는 사건 소식에 현장으로 출동하고, 그곳에서 유기되기 전에 요리된 시신을 발견한다.

뱀에 물린 죽은 끔찍한 사건을 조사하던 멀더와 스컬리는 딥 사우스에 있는 파충류 인간을 믿는 종교 단체를 발견한다.

보안관들은 왈도의 정체 뒤에 숨겨진 미스터리를 풀기 위해 노력한다. 보이드는 자신의 가장 큰 경쟁자들과 마주할 기회를 얻는다.