베아트리체 젤링거

스컬리는 현상금 사냥꾼에게 납치당하고, 그녀를 구하려는 멀더는 돌아온 여동생 사만다로부터 복제인간의 진실을 듣게 된다.

숀은 어린 환자 에반을 보면서 묘하게 닮은 죽은 동생 스티브를 떠올린다. 팔의 균열이 의심된 부모님은 에반을 병원에 데려오지만, 사실상에 에반은 부모님이 지금까지 그에게 숨기고 있었던 다른 병명을 밝힌다.

멀더와 스컬리는 여러 차례 자살 시도를 하고 불길한 앞일을 암시하는 것처럼 보이는 수많은 상처를 입은 남자를 조사한다.