베일리 매디슨

엄마가 욕실에서 목욕하는 사이에 거실에서 피아노를 치던 아이가 납치된다. 하지만 외부에서 침입한 흔적은 발견되지 않고 아이의 부모는 10년 전 유괴된 딸도 아직 찾지 못했다고 털어놓는다.

티나는 로지의 정체를 밝히고, 알렉스는 저스틴이 마법사답지 않게 변하는 것 같아 걱정한다.

알렉스와 하퍼는 저스틴과 두 번째 데이트를 하는 로지에게 자신들도 끼워달라고 설득하고 맥신은 미인 대회에 참가한다.

레지나는 자신의 힘을 되찾을 방법을 찾아 나서고, 데이비드는 메리 마거릿과 에마를 계속해서 찾아 헤맨다. 한편 일곱 난쟁이는 스토리브룩을 벗어나면 어떤 일이 일어나는지 알게 된다.

맥스가 집안 마법사 경쟁을 1년 앞당겨서 다음 주로 바꾸자 알렉스와 저스틴은 각각 맥스로 변신하여 날짜를 다시 바꾸려고 한다.

저스틴은 새로 온 학생 로지에게 정신이 팔려 제대로 지팡이 훈련에 집중하지 못한다.