벤자민 브랫

글로리아는 악명높게 믿기 어려운 만니의 아버지가 도착하고 제이가 보인 반응으로 인해 실망한다. 필은 신장 결석으로 인해 고통받는다. 미쳴과 카메론은 릴리의 수면방식을 변경하기 위해 노력한다.

미첼과 카메론이 아이를 하나 더 입양하려는 계획을 알게 된 릴리는 반항을 하고, 가족에게 좋은 소식을 전하려고 했던 미첼과 카메론은 당황한다. 제이는 매니가 학교에서 로켓을 훔쳤다는 사실을 자백하게 하려고 노력하고, 클레어는 논쟁에서 자신이 옳았다는 것을 증명하기 위해 극단적으로 노력한다.

건강 검진을 받은 필은 결과를 듣지 못하고 혼자 결론을 내려서 모두에게 작별 인사를 한다. 하비에르는 예고 없이 나타나 뒤늦게 매니의 생일을 축하한다며 경마장으로 데리고 간다. 미첼은 환경법 상을 타고 트로피를 집으로 가지고 온다.

필은 클레어와 캠이 수리한 집을 자신이 팔 수 있을 거라고 자신만만하는데, 생각보다 쉽지 않다. 하비에르는 새 여자친구를 데리고 매니를 방문한다. 글로리아는 매니와 새 여자친구가 친하게 지내는 것을 보고 질투심에 사로잡힌다.

글로리아는 곧 있을 미국 시민권 시험을 위해 공부하지만 하비에르의 방문으로 공부에 집중하지 못 한다. 미첼과 캠은 동네의 한 식당에 항의하는 시위에 맹목적으로 동참하기로 하지만, 자신들 모르게 사람들에게서 소외된다.

매니와 루크의 고등학교 졸업일이 다가오고 매니의 아버지 하비에르는 졸업식 전날에 나타나 매니를 스트립클럽게 데리고 가고 술에 취한 매니는 졸업 가운을 잃어버린다. 제이의 도움으로 졸업 가운을 찾은 매니는 제이에게 감사하고, 아버지와 아들로서 서로를 인정한다. 클레어는 글로리아에게 루크의 졸업이 생각보다 더 많은 감정을 불러일으킨다고 고백한다.