보드히 엘프먼

한 남자가 환각 상태에서 가족을 살해하는 사건이 발생한다. 한편 남자와 같은 환각 증세를 보인 사람들이 서로 다른 주에서 등장한다.

13명의 연쇄 살인범이 탈옥하고, 사막에서 라이온이라는 남자가 탈옥수 컬른에게 습격당한 채로 발견된다. BAU는 컬른이 피터 루이스와 범행을 저지르고 있다고 추정한다.

가르시아는 스크래치의 함정에 빠진 BAU 동료들을 구하기 위해 지원 인력을 현장으로 보낸다. 한편 스크래치는 에밀리를 납치하고, 하치너의 위치를 알려달라 요구한다.

오랜만에 남동생 가브리엘을 만나러 간 타라는 다른 남자가 나오자 그를 사칭범으로 체포한다. 가브리엘의 위치를 추적하던 BAU는 그가 피터에게 납치당했다는 사실을 발견한다.

하치너가 폭탄 테러범 용의자로 스왓 팀에게 체포된다. 하치너의 누명을 벗기기 위해 수사를 진행하던 BAU는 이 사태가 안토니아와 관련이 있다는 사실을 알게 된다.

황무지에서 전북 방향을 보고 있는 시체 여러 구가 발견되고, BAU는 사건 해결을 위해 현장으로 향한다. 한편 BAU는 스크래치가 해외에 있다는 걸 알게 된다.