보티 블리스

환경과학 점수를 위해 댐 주변을 관찰하던 아이들을 비버를 발견하고, 비버의 집에 가까이 다가갔다가 시신을 발견한다.

호라시오가 성당에 방문한 사이에 관속에서 뛰쳐나온 괴한이 총을 난사하는 사건이 발생하고, 호라시오는 이 사건에 한 범죄 단체가 연루되어 있다는 사실을 알아낸다.

조지아에서 졸업 여행을 시작한 여고생이 마이애미의 클럽에서 실종되는 사건이 발생하고, 실종자의 차에서 결정적인 단서를 찾은 수사팀은 여행사와 클럽을 조사한다.

세 명의 복면을 쓴 괴한들이 한 피트니스 센터를 급습하고, 도난당한 차량을 타고 도주하는 사건이 발생한다. 이 때 한 여성이 후추스프레이를 가지고 자신을 방어하다가 총상을 입게 되고, 이후 발견된 시체의 흔적은 불법 자동차 수리점이 있는 공장으로 이어진다.

요트에서 화재가 발생하고 바다로 뛰어든 가족은 사망하거나 실종되는 사건이 발생한다. 수사팀은 누군가의 방화라고 생각하며 사건은 수사하고, 연관된 한 가족을 추적한다.

선착장에 있는 배에서 시체가 발견되고 현장에서 도망치던 토비가 그 자리에서 체포된다. 수사팀은 곧 자백을 받아내며 사건을 해결하지만, 호라시오는 뭔가 석연치 않음을 느낀다.