본 암스트롱

클레어는 대형 호텔에서 스카웃 제의를 받고 거절하지만 제이가 클레어의 결정을 어떻게 생각할지 혼란스럽다. 캠과 미첼은 릴리가 너무 무딘 성격이라고 생각하고 걱정한다. 매니는 사랑니를 뽑을 때 먹은 진통제 때문에 정신이 혼미하다.

꿈속에서 범인의 얼굴을 본 리드는 라일리를 죽인 범인이 자신의 아버지임을 확신한다. 리드는 아버지를 찾아가 라일리와 관련해 그의 컴퓨터를 수색하려 하지만, 영장이 없어서 실패한다.

한 늪지에서 남녀 시신 2구가 발견되고, 여자의 시신에는 피가 거의 빠져나갔다는 것이 밝혀진다. BAU는 카르텔의 소행일 가능성을 염두에 두고 수사를 진행한다.

폴의 집에서 쫓겨난 베스는 아무 일 없다는 듯 장을 봐서 집에 돌아온다. 가브리엘은 후아니타에게 포기한 일 등 중 하나를 골라 학예회 무대에 서라고 한다.

젠더는 학교를 폭파시키기 위해 부활한 시체 무리들과 만나 한바탕 싸움을 벌인다. 한편, 버피와 친구들은 헬머스에서 온 기이한 생명체들과 맞서게 된다.