본 암스트롱

클레어는 대형 호텔에서 스카웃 제의를 받고 거절하지만 제이가 클레어의 결정을 어떻게 생각할지 혼란스럽다. 캠과 미첼은 릴리가 너무 무딘 성격이라고 생각하고 걱정한다. 매니는 사랑니를 뽑을 때 먹은 진통제 때문에 정신이 혼미하다.

꿈속에서 범인의 얼굴을 본 리드는 라일리를 죽인 범인이 자신의 아버지임을 확신한다. 리드는 아버지를 찾아가 라일리와 관련해 그의 컴퓨터를 수색하려 하지만, 영장이 없어서 실패한다.

폴의 집에서 쫓겨난 베스는 아무 일 없다는 듯 장을 봐서 집에 돌아온다. 가브리엘은 후아니타에게 포기한 일 등 중 하나를 골라 학예회 무대에 서라고 한다.

한 늪지에서 남녀 시신 2구가 발견되고, 여자의 시신에는 피가 거의 빠져나갔다는 것이 밝혀진다. BAU는 카르텔의 소행일 가능성을 염두에 두고 수사를 진행한다.

젠더는 학교를 폭파시키기 위해 부활한 시체 무리들과 만나 한바탕 싸움을 벌인다. 한편, 버피와 친구들은 헬머스에서 온 기이한 생명체들과 맞서게 된다.