보 바렛

테드는 자신만의 건축 사무소를 만들기로 한다. 자신의 집을 사무실로 정한 테드는 인턴 한 명을 고용하지만, 로빈과 인턴은 지나치게 가까워진다. 바니는 마셜에게 직장에서 돋보일 수 있는 마셜만의 특징이 있어야 한다고 주장한다.

뉴 디렉션이 새로운 보컬을 찾기 위해 공개 오디션을 개최한다. 한편, 레이철은 꿈에 그리던 학교에서 학기를 시작한다. 레이철은 댄스 수업의 선생님과 마찰을 빚고 그곳에서 브로디를 만난다.