브라이스 존슨

파커가 새로운 파트너를 지정한다는 소문으로 회사가 어수선한 한편, 제인은 파커에게 제안을 받아 맡은 소송이 결국 사기였으며, 자신이 사기에 가담했다는 사실에 자책한다. 제인이 예전의 자신을 잊고 새 출발을 하기로 다짐하는 가운데, 한 남자가 그녀 앞에 등장한다.

크리스마스를 맞이하여 글리 클럽 멤버들은 예수 탄생 공연을 하게 된다. 역할 분배에 있어서 경쟁이 치열해지고 오디션을 개최하기로 한다. 레이철과 커트는 산타나와 함께 엘프 아르바이트를 한다.